Pipeline sprzedaży workflow
Zarządzaj dealami i aktywnościami, a potem przekazuj pracę do delivery bez utraty kontekstu.
Praktyczny przewodnik po workflow, pokazany na prawdziwych zrzutach ekranu Scrumbuiss. Po prawdziwe opinie klientów zajrzyj do Klienci .
Dla kogo
Dla zespołów, które chcą jasnego workflow, mniej ręcznej koordynacji i lepszej widoczności.
- Zespołów sprzedaży, które potrzebują czytelnego pipeline’u i spójnych follow-upów
- Zespołów przekazujących wygrane deale do delivery lub onboardingu
- Leadów, którzy chcą mniej pominiętych kroków i lepszej widoczności
Najważniejsze
- Kontakty, firmy i deale w jednym miejscu
- Etapy pipeline’u i śledzenie aktywności
- Workflowy e-mail + follow-up
- Handoff do delivery ze wspólnym kontekstem
Typowe wyzwania
- Utrata kontekstu między sprzedażą a delivery
- Niejasne zdrowie pipeline’u i kolejne najlepsze kroki
- Zbyt dużo czasu na aktualizowanie narzędzi zamiast sprzedaży
- Trudno ustandaryzować aktywności w zespole
Jak to działa
Praktyczna struktura workflow, którą możesz odtworzyć w swoim workspace.
Kwalifikuj i prowadź deale
Śledź etapy i next step, aby zespół zawsze wiedział, co robić dalej.
Prowadź spójne follow-upy
Używaj aktywności i workflowów e-mail, aby trzymać komunikację pod kontrolą.
Handoff do delivery
Zamień wygrany deal w plan realizacji z odpowiednim kontekstem dołączonym do pracy.
Powiązane produkty
Produkty, których zespoły zwykle używają, aby wdrożyć ten workflow.
Powiązane szablony
Szablony, które możesz skopiować i dostosować do tego workflow.
Potencjalny wpływ (przykłady)
Poniższe przykłady są poglądowe i zależą od Twojego zespołu, procesu i obciążenia.
Mniej pracy administracyjnej
Trzymaj kontakty, deale i aktywności w jednym miejscu, aby handlowcy mniej czasu spędzali na aktualizowaniu narzędzi.
Przykład: Oszczędź 30–60 minut na osobę tygodniowo, upraszczając aktualizacje CRM i przypomnienia.
Bardziej spójne follow-upy
Użyj aktywności i playbooków, aby ustandaryzować kolejne kroki w pipeline’ie.
Przykład: Zapobiegaj 1–2 pominiętym follow-upom tygodniowo, śledząc aktywności i terminy w jednym widoku.
Czystszy handoff do delivery
Zamieniaj wygrane deale w brief lub projekt bez utraty kontekstu, ograniczając rework i zamieszanie.
Przykład: Oszczędź 1–2 godziny na deal, wykorzystując kontekst dealu zamiast odtwarzać dokumenty delivery od zera.
Przykład ROI
Prosty sposób myślenia o opłacalności to wartość zaoszczędzonego czasu (lub odzyskanego czasu billable) minus koszt oprogramowania.
Poglądowa kalkulacja (USD)
- Wielkość zespołu: 6
- Godziny zaoszczędzone na osobę tygodniowo: 0.5
- Uśredniona stawka godzinowa: $55/hour
Szacowany zaoszczędzony czas: 3.0 hours/week
Szacowana wartość: $165/week (~$714/month)
Przykład poglądowy. To nie jest gwarancja ani wynik klienta. Odejmij koszty oprogramowania, aby oszacować ROI netto.
Lista kontrolna wdrożenia
Praktyczna lista kontrolna, aby wdrożyć ten workflow w Scrumbuiss.
- ✓ Utwórz etapy pipeline’u zgodne z procesem i zdefiniuj kryteria wejścia/wyjścia dla etapów.
- ✓ Ustaw wymagane pola per etap (budżet, decydent, next step, data zamknięcia).
- ✓ Skonfiguruj aktywności i playbooki (rozmowy, e-maile, follow-upy).
- ✓ Podepnij workflowy e-mail (jeśli wspierane) dla lepszej widoczności.
- ✓ Dodaj automatyzacje przypomnień, timerów follow-up (SLA-like) i zmian etapów.
- ✓ Utwórz szablon handoff: zamień wygrany deal w brief projektu.
- ✓ Skonfiguruj raporty do monitorowania zdrowia pipeline’u i realizacji aktywności.
FAQ
Czy możemy dostosować etapy pipeline’u? +
Tak — pipeline można skonfigurować etapami dopasowanymi do procesu sprzedaży, wraz z polami i regułami specyficznymi dla etapów.
Jak nie stracić kontekstu po wygraniu dealu? +
Użyj briefu projektu i szablonów workflow, aby delivery startowało z pełnym kontekstem: stakeholderami, wymaganiami i oczekiwaniami.
Czy możemy śledzić e-maile i aktywności? +
Tak — Scrumbuiss wspiera aktywności CRM i workflowy e-mail, aby komunikacja i kolejne kroki były widoczne.
Czy to ma zastąpić nasz obecny CRM? +
To zależy od potrzeb. Jeśli masz złożone wymagania CRM, możemy przejść przez workflow i potwierdzić dopasowanie.
Powiązane funkcje
Poznaj elementy, z których składa się ten workflow.