Workflow-Schritt 1
Deals qualifizieren und voranbringen
Verfolge Phasen und Next Steps, damit das Team immer weiß, was als Nächstes zu tun ist.
Produkt • Übersicht
CRM Produkt
Verwalte Kontakte, Unternehmen, Deals und Pipelines — mit Arbeit, die direkt mit der Delivery verbunden ist.
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Für wen es ist
- Sales-Teams, die ein leichtgewichtiges CRM mit Projektbezug wollen
- Founder, die ihre Pipeline ohne schweren Admin-Aufwand verfolgen
- Teams, die klare Handoffs zur Delivery brauchen
Highlights
- Kontakte, Unternehmen und Deal-Tracking
- Pipelines mit Phasen und Ownership
- Aktivitäten und Playbooks für Konsistenz
- E-Mail-Workflows, die mit Arbeit verknüpft sind
Enthaltene Features
Entdecke passende Feature-Seiten für mehr Details.
So setzen Teams es um
Nutze diesen Rollout als praktischen Startpunkt für deinen ersten Workspace.
Workflow-Schritt 2
Konsistente Follow-ups
Nutze Aktivitäten und E-Mail-Workflows, um Kommunikation zuverlässig nachzuverfolgen.
Workflow-Schritt 3
Übergabe an Delivery
Wandle einen gewonnenen Deal in einen Umsetzungsplan um — mit dem richtigen Kontext direkt angehängt.
Was Teams zuerst verbessern
Das sind typische operative Verbesserungen, auf die Teams nach dem Rollout hinarbeiten.
Weniger Admin-Arbeit
Halte Kontakte, Deals und Aktivitäten an einem Ort, damit Reps weniger Zeit mit Tool-Updates verbringen.
Illustratives Beispiel: Spare 30–60 Minuten pro Rep pro Woche, indem du CRM-Updates und Reminders vereinfachst.
Konsistentere Follow-ups
Nutze Aktivitäten und Playbooks, um Next Steps über die Pipeline hinweg zu standardisieren.
Illustratives Beispiel: Verhindere 1–2 verpasste Follow-ups pro Woche, indem du Aktivitäten und Due Dates in einer Ansicht trackst.
Saubererer Handoff an Delivery
Wandle gewonnene Deals in einen Brief oder ein Projekt um, ohne Kontext zu verlieren — das reduziert Rework und Verwirrung.
Illustratives Beispiel: Spare 1–2 Stunden pro Deal, indem du Deal-Kontext wiederverwendest statt Delivery-Dokumente neu zu erstellen.
Setup-Checkliste
Starte schlank und füge mehr Struktur hinzu, sobald der Workflow läuft.
- Erstelle Pipeline-Phasen passend zu eurem Prozess und definiere Kriterien für Entry/Exit.
- Setze Pflichtfelder pro Phase (Budget, Entscheider, Next Step, Close Date).
- Konfiguriere Aktivitäten und Playbooks (Calls, E-Mails, Follow-ups).
- Verbinde E-Mail-Workflows (falls unterstützt) für bessere Sichtbarkeit.
- Füge Automatisierungen für Reminders, Follow-up-Timer (SLA-ähnlich) und Phasenwechsel hinzu.
Empfohlene Vorlagen
Kopiere und passe diese Vorlagen an, um deinen Workflow zu starten.
FAQ
Können wir Deals mit Delivery-Projekten verbinden? +
Ja. Du kannst Pipeline-Ergebnisse mit Delivery-Arbeit verknüpfen, damit Handoffs klarer sind und der Status sichtbar bleibt.
Ersetzt das ein komplettes Enterprise-CRM? +
Es ist leichtgewichtig und workflow-first. Wenn du komplexe Enterprise-Anforderungen hast, prüfen wir gemeinsam den Fit.