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Sales-Pipelines Workflow

Verwalte Deals und Aktivitäten und übergib Arbeit an Delivery, ohne Kontext zu verlieren.

Ein praktischer Workflow-Guide, illustriert mit echten Scrumbuiss-Screenshots. Für echte Kundenstimmen besuche Kunden .

Los geht's Sprich mit uns

Für wen es ist

Teams, die einen klaren Workflow, weniger manuelle Abstimmung und bessere Übersicht wollen.

  • Sales-Teams, die eine klare Pipeline und konsistente Follow-ups brauchen
  • Teams, die gewonnene Deals an Delivery oder Onboarding übergeben
  • Leads, die weniger verpasste Schritte und bessere Sichtbarkeit wollen

Highlights

  • Kontakte, Unternehmen und Deals an einem Ort
  • Pipeline-Phasen und Aktivitäts-Tracking
  • E-Mail- + Follow-up-Workflows
  • Delivery-Handoff mit geteiltem Kontext
Sales-Pipelines screenshot

Typische Herausforderungen

  • Kontextverlust zwischen Sales und Delivery
  • Unklare Pipeline-Gesundheit und nächste beste Schritte
  • Zu viel Zeit für Tool-Updates statt fürs Verkaufen
  • Schwer zu standardisierende Aktivitäten im Team

So funktioniert's

Eine praktische Workflow-Struktur, die du in deinem Workspace nachbauen kannst.

Deals qualifizieren und voranbringen

Verfolge Phasen und Next Steps, damit das Team immer weiß, was als Nächstes zu tun ist.

Sales-Pipelines screenshot

Konsistente Follow-ups

Nutze Aktivitäten und E-Mail-Workflows, um Kommunikation zuverlässig nachzuverfolgen.

Sales-Pipelines screenshot

Übergabe an Delivery

Wandle einen gewonnenen Deal in einen Umsetzungsplan um — mit dem richtigen Kontext direkt angehängt.

Sales-Pipelines screenshot

Verwandte Produkte

Produkte, die Teams typischerweise nutzen, um diesen Workflow umzusetzen.

CRM

Produkt

Verwalte Kontakte, Unternehmen, Deals und Pipelines — mit Arbeit, die direkt mit der Delivery verbunden ist.

  • Kontakte, Unternehmen und Deal-Tracking
  • Pipelines mit Phasen und Ownership
  • Aktivitäten und Playbooks für Konsistenz
CRM screenshot

Verwandte Vorlagen

Vorlagen, die du kopieren und für diesen Workflow anpassen kannst.

Projektbrief-Vorlage

Vorlage

Stimme Stakeholder ab, definiere Scope und reduziere Nacharbeit mit einem schlanken Projektbrief, den du teilen und laufend aktualisieren kannst.

  • Klarer Scope, Ziele und Erfolgskriterien
  • Stakeholder-Alignment und Entscheidungslog
  • Anforderungen, Risiken und Abhängigkeiten
Projektbrief-Vorlage screenshot
Alle Vorlagen

Potenzielle Wirkung (Beispiele)

Die Beispiele sind illustrativ und hängen von Team, Prozess und Auslastung ab.

Weniger Admin-Arbeit

Halte Kontakte, Deals und Aktivitäten an einem Ort, damit Reps weniger Zeit mit Tool-Updates verbringen.

Beispiel: Spare 30–60 Minuten pro Rep pro Woche, indem du CRM-Updates und Reminders vereinfachst.

Konsistentere Follow-ups

Nutze Aktivitäten und Playbooks, um Next Steps über die Pipeline hinweg zu standardisieren.

Beispiel: Verhindere 1–2 verpasste Follow-ups pro Woche, indem du Aktivitäten und Due Dates in einer Ansicht trackst.

Saubererer Handoff an Delivery

Wandle gewonnene Deals in einen Brief oder ein Projekt um, ohne Kontext zu verlieren — das reduziert Rework und Verwirrung.

Beispiel: Spare 1–2 Stunden pro Deal, indem du Deal-Kontext wiederverwendest statt Delivery-Dokumente neu zu erstellen.

ROI-Beispiel

Ein einfacher Ansatz zur Profitabilität: Wert der eingesparten Zeit (oder zurückgewonnene abrechenbare Zeit) minus Softwarekosten.

Beispielrechnung (USD)

  • Teamgröße: 6
  • Eingesparte Stunden pro Person pro Woche: 0.5
  • Gemischter Stundensatz: $55/hour

Geschätzte eingesparte Zeit: 3.0 hours/week

Geschätzter Wert: $165/week (~$714/month)

Nur illustratives Beispiel. Keine Garantie oder Kundenresultat. Ziehe deine Softwarekosten ab, um den Netto-ROI zu schätzen.

Setup-Checkliste

Eine praktische Checkliste, um diesen Workflow in Scrumbuiss umzusetzen.

  1. ✓ Erstelle Pipeline-Phasen passend zu eurem Prozess und definiere Kriterien für Entry/Exit.
  2. ✓ Setze Pflichtfelder pro Phase (Budget, Entscheider, Next Step, Close Date).
  3. ✓ Konfiguriere Aktivitäten und Playbooks (Calls, E-Mails, Follow-ups).
  4. ✓ Verbinde E-Mail-Workflows (falls unterstützt) für bessere Sichtbarkeit.
  5. ✓ Füge Automatisierungen für Reminders, Follow-up-Timer (SLA-ähnlich) und Phasenwechsel hinzu.
  6. ✓ Erstelle ein Handoff-Template: Wandle einen gewonnenen Deal in einen Projektbrief um.
  7. ✓ Richte Reports ein, um Pipeline-Gesundheit und erledigte Aktivitäten zu überwachen.

FAQ

Können wir Pipeline-Phasen anpassen? +

Ja — Pipelines können mit Phasen konfiguriert werden, die zu eurem Sales-Prozess passen, inklusive phasenspezifischer Felder und Regeln.

Wie vermeiden wir Kontextverlust nach einem gewonnenen Deal? +

Nutze einen Projektbrief und Workflow-Templates, damit Delivery mit Deal-Kontext, Stakeholdern, Anforderungen und Erwartungen starten kann.

Können wir E-Mails und Aktivitäten tracken? +

Ja — Scrumbuiss unterstützt CRM-Aktivitäten und E-Mail-Workflows, damit Kommunikation und Next Steps sichtbar bleiben.

Soll das unser aktuelles CRM ersetzen? +

Das kann es — je nach Anforderungen. Wenn du komplexe CRM-Bedürfnisse hast, gehen wir euren Workflow durch und prüfen den Fit.

Verwandte Features

Entdecke die Bausteine, die in diesem Workflow verwendet werden.

CRM Automatisierungen Aktivitäts-Feed Projektbrief