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CRM Produkt

Verwalte Kontakte, Unternehmen, Deals und Pipelines — mit Arbeit, die direkt mit der Delivery verbunden ist.

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Für wen es ist

  • Sales-Teams, die ein leichtgewichtiges CRM mit Projektbezug wollen
  • Founder, die ihre Pipeline ohne schweren Admin-Aufwand verfolgen
  • Teams, die klare Handoffs zur Delivery brauchen

Highlights

  • Kontakte, Unternehmen und Deal-Tracking
  • Pipelines mit Phasen und Ownership
  • Aktivitäten und Playbooks für Konsistenz
  • E-Mail-Workflows, die mit Arbeit verknüpft sind
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Enthaltene Features

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So setzen Teams es um

Nutze diesen Rollout als praktischen Startpunkt für deinen ersten Workspace.

Kundenkontext sauber halten, bevor Kickoff auseinanderläuft screenshot

Kundenkontext sauber halten, bevor Kickoff auseinanderläuft

Halte Account-Story, zugesagten Scope, Stakeholder-Rollen und Onboarding-Inputs sichtbar, bevor der erste Delivery-Owner alles aus Notizen und Nachrichten neu zusammensetzen muss.

Den Handoff in einen geteilten Brief und einen klaren Onboarding-Plan überführen screenshot

Den Handoff in einen geteilten Brief und einen klaren Onboarding-Plan überführen

Nutze Formulare, einen Projektbrief und klare Ownership, damit das Team von einem gewonnenen Deal in den Kickoff wechseln kann, ohne eine weitere Cleanup-Schleife.

Onboarding, Dateien und erste Statusrunde in einem Workflow ausführen screenshot

Onboarding, Dateien und erste Statusrunde in einem Workflow ausführen

Halte Dateien, Freigaben, Zeitsichtbarkeit und die ersten kundenlesbaren Updates verbunden, damit das Onboarding auch nach dem Kickoff noch lesbar bleibt.

Was Teams zuerst verbessern

Das sind typische operative Verbesserungen, auf die Teams nach dem Rollout hinarbeiten.

Kickoff-Reibung reduzieren

Halte ursprünglichen Deal-Kontext, Onboarding-Inputs und Kickoff-Brief zusammen, damit der nächste Owner nicht dieselbe Story noch einmal von vorne bauen muss.

Illustratives Beispiel: Spare 1 bis 2 Stunden pro neuem Kunden oder Implementierungs-Kickoff, indem erfasster Kontext wiederverwendet wird statt in separaten Dokumenten neu geschrieben zu werden.

Zeit bis zur ersten klaren Aktion verkürzen

Führe den Handoff in einen klar geführten Workflow mit Formularen, Erinnerungen und nächsten Schritten, damit Onboarding zwischen Sale und Delivery nicht liegen bleibt.

Illustratives Beispiel: Spare 30 bis 60 Minuten pro onboardetem Kunden, indem manuelles Routing, Rückfragen und Follow-up-Chasing reduziert werden.

Frühes Delivery-Reporting vereinfachen

Halte Dateien, Fortschritt und erfasste Zeit sichtbar genug, damit Onboarding-Leads den aktuellen Stand ohne zweite Tabelle oder Recap-Deck erklären können.

Illustratives Beispiel: Spare 30 bis 60 Minuten pro Woche für Onboarding- oder Delivery-Leads, indem Live-Workflow-Daten in schnellere kundenlesbare Updates umgewandelt werden.

Setup-Checkliste

Starte schlank und füge mehr Struktur hinzu, sobald der Workflow läuft.

  • Pilotiert einen echten Onboarding-Flow mit einem kürzlich gewonnenen Deal oder einem aktiven Implementierungs-Handoff.
  • Definiert den Mindestkontext, der den Handoff überleben muss: Kontakte, Stakeholder-Rollen, zugesagter Scope, Dateien, Deadlines, nächster Owner und erster Meilenstein.
  • Nutzt Formulare oder einen anderen strukturierten Intake-Schritt für die Details, die dem Team vor dem Kickoff sonst verloren gehen.
  • Erstellt einen teilbaren Projektbrief für Kickoff-Alignment, Freigaben und kundenlesbaren Kontext.
  • Verknüpft Working Files, Freigaben und die ersten Delivery-Tasks mit demselben Onboarding-Workflow.

Empfohlene Workflows

Sieh, wie Teams dieses Produkt in realen Szenarien einsetzen.

Empfohlene Vorlagen

Kopiere und passe diese Vorlagen an, um deinen Workflow zu starten.

FAQ

Können wir Deals mit Delivery-Projekten verbinden? +

Ja. Du kannst Pipeline-Ergebnisse mit Delivery-Arbeit verknüpfen, damit Handoffs klarer sind und der Status sichtbar bleibt.

Ersetzt das ein komplettes Enterprise-CRM? +

Es ist leichtgewichtig und workflow-first. Wenn du komplexe Enterprise-Anforderungen hast, prüfen wir gemeinsam den Fit.

Bewertungsnotizen

Crm in einem echten Projektsystem bewerten

Eine Bewertung von Crm funktioniert am besten, wenn sie an einem realen Delivery-Pfad haengt. Die folgenden Notizen helfen Teams, Scrumbuiss mit der Art zu vergleichen, wie sie heute Arbeit planen, uebergeben, berichten und reviewen.

Wenn Teams Crm pruefen, ist die wichtigste Frage, ob der naechste Owner Scope, Termine, Blocker, Dateien und Freigaben sieht, ohne die Geschichte aus Chatverlaeufen oder alten Meetingnotizen neu aufzubauen. So bleibt die Bewertung an echter Arbeit orientiert statt an einer generischen Feature-Liste. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Ein praxisnaher Pilot fuer Crm sollte operativer Kontext enthalten, weil taegliche Arbeit, Status, Delivery-Sicherheit und Zusagen an Kunden zusammenbleiben, statt zwischen Board, Tabelle und Reporting-Deck auseinanderzufallen. Dadurch wird auch die Demo leichter bewertbar, weil das Team den alten und neuen Ablauf Schritt fuer Schritt vergleichen kann. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Das staerkste Signal fuer Crm ist kein weiterer statischer Screen, sondern der Nachweis, dass das Setup so einfach bleibt, dass Account Leads, Projektmanager, Contributors und Stakeholder es nach der ersten Woche weiter nutzen. Fehlt dieser Nachweis, entsteht oft nur eine weitere Reporting-Schicht statt weniger Koordinationsarbeit. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Vor der Tool-Auswahl fuer Crm sollte dokumentiert werden, wie der heutige Prozess Reporting-Qualitaet behandelt und ob Fuehrungskraefte echte Delivery-Risiken von normalem Aktivitaetsrauschen unterscheiden koennen, weil Schaetzungen, Owner, Termine, Auslastung und Kommentare gemeinsam betrachtet werden. Scrumbuiss haelt diese Signale nah an der Arbeit, damit das operative Bild lesbar bleibt. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Wenn Teams Crm pruefen, ist die wichtigste Frage, ob Kunden oder externe Stakeholder einen lesbaren Status erhalten, ohne in jedes interne operative Detail eingeladen zu werden. So bleibt die Bewertung an echter Arbeit orientiert statt an einer generischen Feature-Liste. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Ein praxisnaher Pilot fuer Crm sollte strukturierter Intake enthalten, weil neue Arbeit mit genug Kontext startet, um sie zu routen, zu priorisieren und ohne weitere Klaerung in Delivery zu bringen. Dadurch wird auch die Demo leichter bewertbar, weil das Team den alten und neuen Ablauf Schritt fuer Schritt vergleichen kann. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Das staerkste Signal fuer Crm ist kein weiterer statischer Screen, sondern der Nachweis, dass Briefs, Anhaenge, Kommentare und Freigaben nah an den Aufgaben und Meilensteinen bleiben, die sie beeinflussen. Fehlt dieser Nachweis, entsteht oft nur eine weitere Reporting-Schicht statt weniger Koordinationsarbeit. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Vor der Tool-Auswahl fuer Crm sollte dokumentiert werden, wie der heutige Prozess Kapazitaetsplanung behandelt und ob das Team frueh sieht, ob Arbeit durch Personen, Abhaengigkeiten, Reviews oder ungeplante Incidents blockiert ist. Scrumbuiss haelt diese Signale nah an der Arbeit, damit das operative Bild lesbar bleibt. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Wenn Teams Crm pruefen, ist die wichtigste Frage, ob der erste Rollout mit einem echten Workflow beginnt, das Betriebsmodell beweist und danach wachsen kann, ohne alles neu aufzusetzen. So bleibt die Bewertung an echter Arbeit orientiert statt an einer generischen Feature-Liste. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Ein praxisnaher Pilot fuer Crm sollte Governance enthalten, weil Berechtigungen, Ownership, Statusregeln und Eskalationswege fuer Management, Contributors, Kunden und Procurement klar genug sind. Dadurch wird auch die Demo leichter bewertbar, weil das Team den alten und neuen Ablauf Schritt fuer Schritt vergleichen kann. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Das staerkste Signal fuer Crm ist kein weiterer statischer Screen, sondern der Nachweis, dass das Team vereinbart, welche Signale zaehlen, etwa Cycle Time, Estimate-Abweichung, offene Risiken, ueberfaellige Reviews, blockierte Arbeit und Handoff-Rework. Fehlt dieser Nachweis, entsteht oft nur eine weitere Reporting-Schicht statt weniger Koordinationsarbeit. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Vor der Tool-Auswahl fuer Crm sollte dokumentiert werden, wie der heutige Prozess Automatisierungs-Fit behandelt und ob Reminder, Routing-Regeln und Follow-up-Hinweise wiederholte Koordination reduzieren, ohne Verantwortung zu verstecken. Scrumbuiss haelt diese Signale nah an der Arbeit, damit das operative Bild lesbar bleibt. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Wenn Teams Crm pruefen, ist die wichtigste Frage, ob verbundene Tools ihre Source-of-Truth-Rolle behalten, waehrend Scrumbuiss Projekterzaehlung, naechste Aktion und Stakeholder-Update lesbar haelt. So bleibt die Bewertung an echter Arbeit orientiert statt an einer generischen Feature-Liste. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Ein praxisnaher Pilot fuer Crm sollte Security Review enthalten, weil Vendor Checks, Rollenrechte, externes Teilen und Procurement-Fragen so frueh geklaert werden, dass sie den Pilot nicht ausbremsen. Dadurch wird auch die Demo leichter bewertbar, weil das Team den alten und neuen Ablauf Schritt fuer Schritt vergleichen kann. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Das staerkste Signal fuer Crm ist kein weiterer statischer Screen, sondern der Nachweis, dass die Seite hilft, zuerst den richtigen Workflow zu testen, passende Evidenz zu sammeln und angrenzende Prozesse vor einem breiteren Rollout zu pruefen. Fehlt dieser Nachweis, entsteht oft nur eine weitere Reporting-Schicht statt weniger Koordinationsarbeit. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Vor der Tool-Auswahl fuer Crm sollte dokumentiert werden, wie der heutige Prozess langfristige Wartbarkeit behandelt und ob das Betriebsmodell lesbar bleibt, wenn mehr Projekte, mehr Kunden, mehr Abhaengigkeiten oder mehr Reporting-Ebenen hinzukommen. Scrumbuiss haelt diese Signale nah an der Arbeit, damit das operative Bild lesbar bleibt. Das ist die Baseline fuer den ersten Pilot.

Wenn Teams Crm pruefen, ist die wichtigste Frage, ob der naechste Owner Scope, Termine, Blocker, Dateien und Freigaben sieht, ohne die Geschichte aus Chatverlaeufen oder alten Meetingnotizen neu aufzubauen. So bleibt die Bewertung an echter Arbeit orientiert statt an einer generischen Feature-Liste. Dieser Punkt sollte erneut geprueft werden, wenn mehr Teams, Gaeste oder kundensichtbare Updates dazukommen.

Ein praxisnaher Pilot fuer Crm sollte operativer Kontext enthalten, weil taegliche Arbeit, Status, Delivery-Sicherheit und Zusagen an Kunden zusammenbleiben, statt zwischen Board, Tabelle und Reporting-Deck auseinanderzufallen. Dadurch wird auch die Demo leichter bewertbar, weil das Team den alten und neuen Ablauf Schritt fuer Schritt vergleichen kann. Dieser Punkt sollte erneut geprueft werden, wenn mehr Teams, Gaeste oder kundensichtbare Updates dazukommen.

Das staerkste Signal fuer Crm ist kein weiterer statischer Screen, sondern der Nachweis, dass das Setup so einfach bleibt, dass Account Leads, Projektmanager, Contributors und Stakeholder es nach der ersten Woche weiter nutzen. Fehlt dieser Nachweis, entsteht oft nur eine weitere Reporting-Schicht statt weniger Koordinationsarbeit. Dieser Punkt sollte erneut geprueft werden, wenn mehr Teams, Gaeste oder kundensichtbare Updates dazukommen.

Vor der Tool-Auswahl fuer Crm sollte dokumentiert werden, wie der heutige Prozess Reporting-Qualitaet behandelt und ob Fuehrungskraefte echte Delivery-Risiken von normalem Aktivitaetsrauschen unterscheiden koennen, weil Schaetzungen, Owner, Termine, Auslastung und Kommentare gemeinsam betrachtet werden. Scrumbuiss haelt diese Signale nah an der Arbeit, damit das operative Bild lesbar bleibt. Dieser Punkt sollte erneut geprueft werden, wenn mehr Teams, Gaeste oder kundensichtbare Updates dazukommen.

Nuetzliche Checks vor dem Rollout

  • Crm mit einem echten Projekt testen, nicht nur mit Beispieldaten, damit fehlende Felder und Ownership-Luecken schnell sichtbar werden.
  • Jede Reviewer-Gruppe sollte Status, Owner, naechste Aktion und offenes Risiko aus demselben Projektdatensatz benennen koennen.
  • Festlegen, welche Updates intern bleiben, welche kundensichtbar sind und welche Folgearbeit ausloesen.
  • Den neuen Workflow mit der heutigen Mischung aus Tabellen, Chats, Decks und getrennten Projektboards vergleichen.